Miten luoda työjärjestys QuickBooks Premierissa

Työmääräysten luominen QuickBooksilla voi auttaa sinua järjestämään työaikataulun ja virtaviivaistamaan valmiiksi tehdyn työn laskutusta. Vaikka QuickBooks ei sisällä tähän tarkoitukseen sisäänrakennettua työtilauslomaketta, Premier- ja Enterprise Solutions -versiot mahdollistavat myyntitilauslomakkeen muuttamisen työmääräyslomakkeeksi. QuickBooks seuraa työn tilauksia samalla tavalla kuin tavalliset myyntitilaukset, jotka yhdistävät tilaukset tiettyihin asiakkaisiin ja laskuihin.

1.

Ota myyntitilausominaisuus käyttöön, jos et jo käytä myyntitilauksia. Valitse Muokkaa-valikosta "Asetukset", napsauta "Myynti ja asiakkaat" -välilehteä ja valitse sitten "Ota myyntitilaukset käyttöön" -valintaruutu. Tallenna muutos napsauttamalla OK.

2.

Valitse QuickBooks-aloitusnäytössä "Myyntitilaukset".

3.

Napsauta Luo myyntitilaukset -ikkunan Muotoilu-välilehteä ja napsauta sitten Hallitse malleja.

4.

Valitse malli-luettelosta "Mukautettu myyntitilaus" ja tee kopiointi napsauttamalla "Kopioi" ja välttämällä alkuperäisen kirjoittamista.

5.

Nimeä uusi malli kirjoittamalla "Mukautettu työjärjestys" kenttään "Mallinimi". Aloita mallin mukauttaminen napsauttamalla OK.

6.

Napsauta Lisäasetukset-painiketta nähdäksesi lisäasetukset.

7.

Valitse "Header" -välilehti ja muuta oletustekstin teksti "Work Order".

8.

Tarkista molemmat laatikot "Lähetyspäivämäärä" -kohdan vieressä ja lisää kenttä työtilauslomakkeeseen töiden ajoitusta varten. Harkitse myös tekstin muuttamista johonkin sopivampaan työjärjestykseen, kuten "Aikataulu" tai "Työn määräaika".

9.

Valitse "Sarakkeet" -välilehti ja poista toinen valintaruutu "Hinta" ja "Määrä" -kohdan vieressä, jos haluat estää hinnat ja maksut näkymästä tulostettuun työjärjestykseen. Voit vielä syöttää nämä tiedot tietokoneelliseen lomakkeeseen laskutusta varten.

10.

Tee muut mukautukset yrityksellesi sopiviksi ja napsauta sitten OK-painiketta kahdesti poistuaksesi mallista. Nyt voit syöttää työjärjestyksen samalla tavalla kuin myyntitilauksen. Kun haluat palata työjärjestyslomakkeeseen myöhemmin, napsauta aloitusnäytössä "Myyntitilaukset" ja valitse avattavasta Malli-valikosta "Mukautettu työjärjestys".

Kärki

  • Tulosta työsi tilaukset kirkkaasti värilliselle paperille erottaaksesi ne tavallisista myyntitilauksista.

Varoitus

  • Tämän artikkelin tiedot koskevat QuickBooks Premier- ja QuickBooks Enterprise -ratkaisujen vuoden 2014 versioita. Se voi vaihdella hieman tai huomattavasti muiden versioiden kanssa.
 

Jätä Kommentti